发布日期：2024-10-15 17:41 点击次数：132
股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可换取公司债券
第四次临时受托责罚事务阐扬
（2024 年度）
受托责罚东说念主：祥瑞证券股份有限公司
二〇二四年十月
要紧声明
本阐扬依据《公司债券刊行与走动责罚目的》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可换取公司债券受托责罚公约》
（以下简称《受托责罚公约》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募分解书》
（以下简称《召募分解书》）等关连法例，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东说念主）出具的关连分解文献以及提供的关连贵府等，由
本次债券受托责罚东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。
本阐扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举见解，投资者搪塞关连
事宜作念出沉寂判断，而不应将本阐扬中的任何践诺据以算作祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者沉寂考虑专科机构见解，在职何情况下，投资者不可将本阐扬
算作投资举止依据。
祥瑞证券算作奥特维向不特定对象刊行可换取公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
责罚东说念主，握续密切关怀对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。笔据《公司债券发
行与走动责罚目的》《公司债券受托责罚东说念主执业举止准则》等关连法例、本次债
券的《受托责罚公约》的商定以及刊行东说念主裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司
对于救援 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
派救援“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券
要紧事项阐扬如下：
一、本次债券注册大略
奥特维本次刊行可转债的关连事宜照旧 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓舞大会、
中国证券监督责罚委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于喜悦无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、“奥维转债”基本情况
（一）债券称号：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可换取公司债券
（五）刊行鸿沟：东说念主民币 114，000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1，140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可换取公司债券每张面值为东说念主民币
（八）债券期限：本次刊行的可换取公司债券的存续期限为自愿行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非往畴昔顺延至下一个往畴昔）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和形态
本次刊行的可换取公司债券选拔每年付息一次的付息形态，到期退回未偿还
的可换取公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可换取公司债券握有东说念主按握有的可换取公司债券票面总金额自可
换取公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可换取公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可换取公司债券票面总金额；
i：指本次可换取公司债券以前票面利率。
（1）本次可换取公司债券选拔每年付息一次的付息形态，计息肇始日为本
次可换取公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可换取公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺展期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，
公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求换取成公司股票的可换取公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可换取公司债券握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可换取公司债券刊行完结之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 2 月 16 日，非往畴昔顺延至下一个往畴昔）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往畴昔顺延至下一个往畴昔；顺
展期间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的运行转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱救援为 87.56 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可换取公司债券经中证鹏元评级，笔据中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具的评级阐扬，公司的主体信用品级
为 AA-，评级瞻望正经，本次可转债信用品级为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可换取公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
三、本次债券要紧事项具体情况
祥瑞证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东说念主，现将本次救援
可转债转股价钱的具体情况阐扬如下：
笔据《召募分解书》“转股价钱的救援形态及诡计公式”条件法例，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为救援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救援后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将范例进行转股价钱救援，
并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息裸露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱救援日、救援目的及暂
停转股时候（如需）。当转股价钱救援日为本次刊行的可换取公司债券握有东说念主转
股央求日或之后，换取股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司救援后的
转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可换取公司债券握有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可换取公司债券握有东说念主权益的原则救援转股价钱。关连转股
价钱救援践诺及操作目的将依据届时国度关连法律法例、证券监管部门和上海证
券走动所的关连法例来制订。
（一）历次可换取公司债券转股价钱救援情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年肆意性股票激勉联想初次授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 154，827，261 股增多至 155，045，493
股。笔据上述转股价钱救援公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行诡计，P0
为救援前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218，232 股
/154，827，261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为救援后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，救援后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股救援为 180.74 元/股，救援
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日动手奏效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓舞大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度本钱公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鼓舞每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓舞大会决
议日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授
予股份回购刊出、要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公
司拟督察每股转增比例不变，相应救援转增总和。这次权益分配实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体践诺详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。
笔据公司 2023 年半年度本钱公积转增股本决议，由于这次权益分配实施涉
及各异化分成，畅通股份变动比例笔据总股本摊薄救援后诡计为 0.44997。笔据
上述转股价钱救援公式中“P1=P0/（1+n）”进行诡计，P0 为救援前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为救援后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，救援后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股救援为 124.65 元/股，救援
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日动手奏效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年肆意性股票激勉联想第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年肆意性股票联想预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（救援后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共
登记使公司总股本由 224，811，240 股增多至 224，892，432 股。笔据上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行诡计，P0 为救援前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年肆意性股票激勉联想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19，771 股/224，811，240 股），k2 为 2022 年肆意性股票联想预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61，421 股/224，811，240 股），A1
为 2021 年肆意性股票激勉联想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为救援后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
救援后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股救援为 124.62 元/股，救援后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日动手奏效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
办理结束回购股份刊出事宜，笔据奥维转债转股价钱救援条件，奥维转债转股价
格将作念相应救援，由 124.62 元/股救援为 124.75 元/股，其中 P0 为救援前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为救援后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
救援后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日罢手转股，2024 年 3 月 19 日起规复转股。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年肆意性股票激勉联想初次授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉
对象包摄共 502，906 股股份，股份着手为定向增发。因公司完成上述股权激勉事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股救援为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本决议：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89，838，026
股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
救援为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股救援为
（二）本次可换取公司债券转股价钱救援情况
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓舞大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议告知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314，433，169 股为基数，向整体
鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 8.60 元（含税），所有拟派发现款红利东说念主民币
益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟督察现款分成总和不变，
相应救援每股现款分成金额。具体践诺详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓舞大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。
因公司公配置行的可换取公司债券“奥维转债”（债券代码：118042）已于
本公告裸露日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上述事项导致公司总股本
由 314，433，169 股增多至 314，433，317 股，每 1 股派发现款红利东说念主民币 0.86 元（含
税）救援为 0.86000 元（含税）。具体践诺详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海
证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于
救援 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决议，笔据上述转股价钱救援公式中
“P1=P0-D”进行诡计，P0 为救援前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由面前的 87.56 元/股救援为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起奏效。“奥维
转债”自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日（权益分配股权登记日）期间
罢手转股，2024 年 10 月 15 日起规复转股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念编缉据《召募分解书》的商定对本次奥维转债转股价钱进行救援，未对
刊行东说念主平常计算及偿债智商组成影响。
祥瑞证券算作本次债券的受托责罚东说念主，笔据《公司债券刊行与走动责罚目的》
《公司债券受托责罚东说念主执业举止准则》等关连法例及本次债券《受托责罚公约》
的商定要求出具本临时受托责罚事务阐扬。后续将密切关怀刊行东说念主对本期债券的
本息偿付情况以过火他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券
受托责罚东说念主责任。
特此提请投资者关怀本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出沉寂
判断。
特此公告。
（以下无正文）
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